中国能源转型：走向碳中和丨中国风电市场发展现状

作者：中国社会科学院数量经济与技术经济研究所“能源转型与能源安全研究”课题组

来源：《中国能源转型：走向碳中和》

发布时间 2021-05-18 11:00   浏览量 357

一 中国风电市场发展现状

过去40年间，中国风电产业走过了一条从无到有、从小到大、从弱到强的崛起之路。20世纪70年代末，为了解决偏远地区生产生活用电问题，中国政府开始组织研发和生产微型/小型离网型风电机组，这些风电设备在牧区和海岛得到迅速推广，不仅实现了批量生产和产业化，而且推动了农村电气化建设进程。80年代中后期起，中国相继建设了一系列示范性（兼具科研性质）并网风电场，如山东荣成风电场、福建平潭岛风电场、广东南澳岛风电场、新疆达坂城风电场、内蒙古朱日和风电场等。90年代以来，一方面，中国开始积极探索并网风电项目的商业化运作模式，包括融资、建设、运营、售电等环节；另一方面，通过“引进、消化、吸收和再创新”，中国风电设备研发设计和制造能力显著增强，风电产业链初步形成。2006年《中华人民共和国可再生能源法》实施以来，得益于一系列产业政策的扶持，中国风电产业发展驶入了快车道。经过3个“五年计划”的高速发展，中国陆上风电全面进入“平价化”阶段，预计海上风电将在“十五五”时期实现平价。

（一）装机情况

截至2020年底，全国风电累计装机容量为28153万千瓦，是2005年的225倍，占我国全部发电装机容量的12.8%，占全球风电总装机容量的37%左右。

中国现有并网风电场4000余座，累计装机12万余台，风电装机已覆盖全国31个省区市。受风资源分布和建设条件的影响，陆上风电装机主要分布在北方地区，海上风电装机主要集中在江苏、上海和福建三地。截至2019年底（见附录表1），内蒙古风电累计并网容量达到3007万千瓦，占全国风电总并网容量的14.3%，规模位居全国第一；新疆（1956万千瓦）和河北（1639万千瓦）分别以9.3%和7.8%的占比位居全国第二和第三。其他累计并网容量在1000万千瓦以上的省（区）分别是：山东、甘肃、山西、宁夏和江苏。除云南、江苏两省之外，南方各省区市的装机容量普遍低于500万千瓦。从海上风电的装机规模来看，江苏、上海和福建装机容量分别占全国海上风电装机总容量的70.4%、9.1%和6.5%。

（二）发电情况

风电已经发展成为我国的第三大电源。然而，风电在我国电力结构中的比重仍然较低。2019年，全国风电发电量达4057亿千瓦时，占全国总发电量的5.5%左右，占全部可再生能源发电量的21%左右。如附录表1所示，2019年风电发电量较高的地区是内蒙古（666亿千瓦时）、新疆（413亿千瓦时）、河北（318亿千瓦时）、云南（242亿千瓦时）、甘肃（228亿千瓦时）、山东（225亿千瓦时）、山西（224亿千瓦时）。从风电发电量占地区电力消费的比重来看，内蒙古为全国最高，达到18.2%；甘肃、宁夏、吉林、新疆、黑龙江、云南均在10%以上；全国有12个省区市不足3%。2019年，全国弃风电量近169亿千瓦时，平均弃风率为4%，为2011年以来最低。

丹麦是风电利用率最高的国家。2019年，丹麦电力消费的47%来自风力发电，陆上风电占其全部发电量的18%左右，海上风电占29%左右。除此之外，风力发电比重较高的国家还有爱尔兰（33%）、葡萄牙（27%）、德国（26%）、英国（22%）、西班牙（21%）、瑞典（15%）、奥地利（13%）、立陶宛（12%）、罗马尼亚（11%）、比利时（10%）等。其中，德国具有较高的风电比重，并且其产业结构中包含一定规模的工业，该国的风电比重可以作为我国中东部地区风电比重的有益参考。

（三）风电电价

在过去的十年中，得益于国产风电装备的普及、规模经济效应和技术进步（如采用更大容量的风电机组），风电发电成本实现了大幅下降。2009年7月，国家发改委印发《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格〔2009〕1906号），提出陆上风电采取分资源区标杆上网电价，一至四类风能资源区的上网电价分别为每千瓦时0.51元、0.54元、0.58元、0.61元。此后，风电上网电价经历了五次下调。最后一次电价下调为2019年5月，国家发改委印发《完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号），要求“自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴”，“海上风电标杆上网电价改为指导价，新核准海上风电项目全部通过竞争方式确定上网电价”。2019年5月，国家发改委和国家能源局联合发布第一批风电平价上网示范项目，涵盖56个风电项目，总装机容量为451万千瓦。

目前，我国海上风电的规模仍然较小且价格较高。截至2019年底，海上风电仅占全部风电装机容量的2.8%，近海风电电价执行0.85元/千瓦时的标杆电价，每度电补贴0.4元左右。2020年1月，财政部等单位联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，要求新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围。6月，上海市发改委印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法（2020版）》，明确近海风电奖励标准为0.1元/千瓦时，单个项目年度奖励金额不超过5000万元，奖励时间为连续五年。这是我国首个地方海上风电补贴政策，对于其他地区具有较好的示范意义。根据沿海各省区市的规划，到2030年广东海上风电装机规模预计达到3000万千瓦，江苏1500万千瓦，浙江650万千瓦，福建500万千瓦，山东300万千瓦，辽宁200万千瓦。预计“十五五”时期我国近海风电将形成一定的规模，海上组网和远海开发将成为新的挑战，海上风电也将全面进入平价时代。

（四）产业链情况

过去的15年间，中国风电产业体系（涵盖原材料加工、零部件制造、整机制造、开发建设、技术研发、标准和检测认证体系等各个环节）日臻完善，一些中国企业在国际风电市场上崭露头角。截至目前，全国风电从业人员大约有51万人。风电产业链上、中、下游的企业代表见表1。

表1 风电产业链上、中、下游企业代表

根据CWEA的数据，截至2018年底，前7家风力发电机整机制造企业的累计装机容量合计占全部市场份额的68%，前10家风电开发与运营企业累计装机容量合计占全部市场份额的70%，产业链集中化趋势愈加明显。按照产业全生命周期理论对产业成长期后期的特征描述，即“企业数量大幅度下降并趋于稳定”，可以认为中国风电产业已经成熟。